بر اساس رمانی از گراهام گرین، یک رئیس پلیس مستعمراتی متاهل، هنگامی که با زنی جوان‌تر وارد رابطه می‌شود، با وجدان خود به جدال برمی‌خیزد.

یک کشیش ارتش که به‌تازگی وارد شده، مسئول سرگرمی‌های اردوگاه می‌شود و ایده برگزاری یک جلسه پرسش‌وپاسخ با حضور بزرگان محلی را مطرح می‌کند. متأسفانه برای او، در پاسخ به سؤالی درباره درستی یا نادرستی ازدواج، مشخص می‌شود که بین سه نفر از اعضای پنل اتفاقاتی در جریان است که او ترجیح می‌داد از آن‌ها بی‌خبر باشد؛ هرچند تماشاگران قطعاً نظر متفاوتی دارند.

این فیلم کلاسیک نشان می‌دهد که چگونه آهنگساز بزرگ، گئورگ فریدریش هندل، فراتر از رنج‌های شخصی و مشکلات زندگی‌اش ایستاد تا اثر موسیقیایی بی‌نظیر خود یعنی «مسیحا» را خلق کند.

سر باروتین، یکی از شهروندان برجسته پراگ، در خانه‌اش به قتل رسیده پیدا می‌شود و تمام شواهد نشان‌دهنده حمله یک خون‌آشام است. بارون اتو، دوست مقتول، و پزشکی که جسد را معاینه می‌کند، اطمینان دارند که خون‌آشام همان کنت مورای مرموز یا دخترش است. با توجه به اینکه قانون کمک چندانی نمی‌کند، از پروفسور زلن، متخصص علوم غریبه، دعوت می‌شود تا در تحقیقات به آن‌ها کمک کند.